Η αγορά των χαπιών για την παχυσαρκία περνά σε νέα φάση, με τη Novo Nordisk να έχει ήδη δώσει προβάδισμα στο από του στόματος Wegovy και τη Lilly να απαντά με το νεοεγκεκριμένο Foundayo.
- Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός
Σε αντίθεση με τη μάχη των ενέσιμων GLP-1, αυτή τη φορά η αναμέτρηση δεν κρίνεται μόνο στην ταχύτητα ή στη διαθεσιμότητα, αλλά και σε λεπτές διαφορές αποτελεσματικότητας, ευκολίας χρήσης και βιομηχανικής παραγωγής.
Η Eli Lilly ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη διάθεσης του νέου χαπιού για την παχυσαρκία Foundayo, μόλις οκτώ ημέρες μετά την έγκρισή του από τον FDA. Η εταιρεία εμφανίζεται πλήρως προετοιμασμένη, έχοντας ήδη δημιουργήσει αποθέματα ύψους 1,5 δισ. δολαρίων από τον Φεβρουάριο, όμως η είσοδός της στην αγορά γίνεται με έναν σαφή ανταγωνιστή ήδη παρόντα: το από του στόματος Wegovy της Novo Nordisk, που κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου, λίγο μετά την έγκρισή του λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.
Η νέα αυτή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο εταιρείες επαναφέρει το βασικό δίπολο της αγοράς της παχυσαρκίας, αλλά με όρους διαφορετικούς από εκείνους που χαρακτήρισαν τη μάχη ανάμεσα στα ενέσιμα Zepbound και Wegovy.
Το Wegovy ξεκίνησε με ορμή
Η είσοδος του από του στόματος Wegovy χαρακτηρίστηκε από την αγορά ως ιδιαίτερα ισχυρή. Σύμφωνα με σημείωμα της BMO Capital Markets στις 23 Ιανουαρίου, το φάρμακο έφτασε σε περισσότερους από 3.000 ασθενείς μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα σημείωσε επιπλέον άλμα 500%.
Η εκκίνηση αυτή ήταν εντυπωσιακή ακόμη και σε σύγκριση με το λανσάρισμα του εξαιρετικά δημοφιλούς ενέσιμου Zepbound της Lilly, το οποίο στην πρώτη του εβδομάδα, τον Δεκέμβριο του 2023, είχε καταγράψει περίπου 1.300 νέες συνταγές.
Η Novo, επομένως, πέτυχε να μπει πρώτη στην κατηγορία των από του στόματος φαρμάκων για την παχυσαρκία με τρόπο που ενίσχυσε την εντύπωση ότι διαθέτει ένα πραγματικό εμπορικό προβάδισμα.
Η Lilly έχει ξαναβρεθεί πίσω και έχει κερδίσει
Ωστόσο, η Lilly δεν είναι εταιρεία που εγκαταλείπει εύκολα μια μάχη επειδή ο ανταγωνιστής προηγήθηκε. Στην περίπτωση των ενέσιμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, η εταιρεία είχε λανσάρει το Zepbound περίπου δύο χρόνια αργότερα από το ενέσιμο Wegovy της Novo. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να ανατρέψει τους όρους της αγοράς, να ξεπεράσει τη Novo στις συνολικές πωλήσεις GLP-1 πέρυσι και να φτάσει στην ιστορική αποτίμηση του 1 τρισ. δολαρίων.
Κατά πολλούς, η Lilly ίσως να είχε ξεπεράσει ακόμη νωρίτερα τη δανέζικη ανταγωνίστριά της, αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι παρατεταμένες ελλείψεις προϊόντων και η γιγάντωση της αγοράς των compounded GLP-1 που αναπτύχθηκε στη διάρκεια εκείνης της περιόδου.
Η διαφορά αυτής της αναμέτρησης
Παρά τις ομοιότητες, η νέα σύγκρουση στα oral φάρμακα έχει μία κρίσιμη διαφορά από ό,τι συνέβη στα ενέσιμα: η αποτελεσματικότητα δεν γέρνει ξεκάθαρα υπέρ της Lilly.
Στην περίπτωση των ενέσιμων θεραπειών, το Zepbound είχε καθαρό πλεονέκτημα έναντι του ενέσιμου Wegovy, με head-to-head μελέτη να δείχνει ότι βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 47% περισσότερο βάρος. Στα χάπια, όμως, η εικόνα φαίνεται πιο σύνθετη.
Το από του στόματος Wegovy της Novo πέτυχε 16,6% απώλεια βάρους στις 72 εβδομάδες σε μελέτη Φάσης 3, ενώ το Foundayo της Lilly έφτασε στο 11,2%. Δεν υπάρχουν άμεσες συγκριτικές μελέτες ανάμεσα στα δύο χάπια, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία δίνουν στη Novo μια εμφανή ένδειξη υπεροχής στο καθαρό επίπεδο αποτελεσματικότητας.
Η Novo προσπαθεί να ξαναχτίσει δυναμική
Η Novo δεν περιορίζεται μόνο στο από του στόματος Wegovy. Μετά την απώλεια μεριδίου αγοράς στα ενέσιμα, επιχειρεί να αντεπιτεθεί και σε αυτό το μέτωπο, έχοντας εξασφαλίσει τον προηγούμενο μήνα έγκριση για υψηλότερη δόση Wegovy 7,2 mg, την οποία λάνσαρε την Τρίτη.
Παρά ταύτα, οι αναλυτές της BMO εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί. Σε σημείωμά τους στις 19 Μαρτίου χαρακτήρισαν την έγκριση ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά εκτίμησαν ότι η Novo έχει μπροστά της δύσκολη πορεία αν θέλει να ανακτήσει μερίδιο από τη Lilly και να ενισχύσει συνολικά την αγορά των incretins.
Το Wegovy συνεχίζει να ανεβαίνει
Παρότι η αρχική ορμή έχει αμβλυνθεί, οι συνταγές για το oral Wegovy εξακολουθούν να αυξάνονται. Σύμφωνα με νέο σημείωμα της BMO την Παρασκευή, οι συνταγές αυξήθηκαν κατά 3,9% μέσα στην εβδομάδα.
Αυτό σημαίνει ότι η Novo, παρότι δέχεται έντονη πίεση από τη Lilly στην ευρύτερη κατηγορία GLP-1, μπορεί να διατηρεί ένα κρίσιμο πρώιμο πλεονέκτημα στον αγώνα των χαπιών, ειδικά εφόσον η αποτελεσματικότητα του Wegovy παραμείνει ισχυρό σημείο διαφοροποίησης.
Η τιμή δεν κάνει τη διαφορά
Στο κομμάτι της τιμολόγησης, οι δύο εταιρείες έχουν κινηθεί σχεδόν παράλληλα. Και τα δύο χάπια ξεκινούν από περίπου 149 δολάρια μέσω self-pay επιλογών, ενώ μπορούν να πέσουν έως και στα 25 δολάρια μέσω ασφαλιστικής κάλυψης.
Άρα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η μάχη δεν φαίνεται να κρίνεται στην τιμή. Η διαφοροποίηση αναζητείται αλλού.
Τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την κούρσα
Ένα πρώτο πρακτικό πλεονέκτημα για τη Lilly είναι ότι το Foundayo μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή, ενώ το oral Wegovy πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι. Για τους ασθενείς, αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, επειδή η ευκολία λήψης συχνά καθορίζει την πραγματική συμμόρφωση.
Ένα δεύτερο διαφοροποιητικό στοιχείο αφορά τη βιομηχανική παραγωγή. Το Foundayo είναι small molecule, ενώ το oral Wegovy είναι peptide. Συνήθως, οι πεπτιδικές θεραπείες είναι πιο δύσκολες και πιο απαιτητικές στην παρασκευή τους, γεγονός που ενδέχεται να αποκτήσει στρατηγική σημασία αν η ζήτηση αυξηθεί γρήγορα.
Μπορούν τα χάπια να κανιβαλίσουν τα ενέσιμα;
Καθώς και οι δύο εταιρείες διαθέτουν ήδη ενέσιμες επιλογές, ένα βασικό ερώτημα είναι αν τα από του στόματος σκευάσματα θα προσελκύσουν εντελώς νέους ασθενείς ή αν απλώς θα μετακινήσουν υφιστάμενους χρήστες από τα ενέσιμα στα χάπια, αναδιανέμοντας τα έσοδα χωρίς ουσιαστική διεύρυνση της αγοράς.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι συμβαίνουν και τα δύο. Ενώ οι συνταγές του oral Wegovy συνεχίζουν να ανεβαίνουν, το ενέσιμο Wegovy ακολουθεί καθοδική πορεία, με μείωση 6,5% στις συνταγές της ίδιας εβδομάδας, σύμφωνα με την BMO.
Φέρνουν πραγματικά νέους ασθενείς στην αγορά
Παρά τον κίνδυνο εσωτερικής μετατόπισης, υπάρχουν και σαφή σημάδια ότι τα oral σχήματα προσελκύουν νέο κοινό. Έκθεση της Truveta τον Φεβρουάριο ανέφερε ότι από τους 8.762 ασθενείς που είχαν εκτελέσει συνταγή για το από του στόματο Wegovy στις πρώτες έξι εβδομάδες κυκλοφορίας του, το 36,1% δεν είχε λάβει ποτέ ξανά GLP-1 θεραπεία.
Την ίδια στιγμή, το 21,1% είχε μεταβεί στο χάπι από ενέσιμη μορφή Wegovy και το 15,8% είχε αλλάξει από το ενέσιμο Zepbound της Lilly. Άρα, η oral κατηγορία δεν φαίνεται να λειτουργεί αποκλειστικά ως νέα είσοδος στην αγορά, αλλά και ως μηχανισμός εσωτερικής ανακατανομής.
Η νέα αγορά δεν έχει ακόμη νικητή
Το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι, σε αντίθεση με τη μάχη των ενέσιμων, η αναμέτρηση στα oral φάρμακα για την παχυσαρκία παραμένει ανοιχτή. Η Novo έχει το πλεονέκτημα της πρωτιάς και πιθανώς της αποτελεσματικότητας. Η Lilly διαθέτει το πλεονέκτημα της εμπορικής επιθετικότητας, της ευκολότερης χορήγησης και ίσως της πιο διαχειρίσιμης παραγωγής.
Σε αυτό το στάδιο, η αγορά δεν φαίνεται έτοιμη να ανακηρύξει νικητή. Και ακριβώς γι’ αυτό, όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στο λανσάρισμα του Foundayo.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα
Διαβάστε επίσης
Wegovy και Foundayo αλλάζουν το παιχνίδι στα φάρμακα παχυσαρκίας
Eli Lilly: έγκριση από τον FDA για το χάπι αδυνατίσματος Foundayo
